Estados y seguimiento
Los estados te dicen cuál es el siguiente paso con cada contacto y nos dicen qué anuncios traen clientes de verdad. Úsalos siempre igual.
| Estado | Cuándo usarlo | Siguiente paso |
|---|---|---|
| Nuevo | Aún no has intentado contactar | Escribir o llamar hoy |
| Contactado | Has hablado o lo has intentado, sin propuesta en marcha | Acordar una cita o el próximo contacto |
| Negociando | Hay visita, prueba o presupuesto en curso | Resolver dudas y cerrar |
| Ganado | Ha dicho que sí y es cliente | Apuntar cuánto te ha dejado |
| Perdido | No encaja, ha dicho que no o ha dejado de responder | Decirnos por qué |
Cambia el estado en Clientes: desde el detalle del contacto, en En qué punto está; desde su fila de la Lista, en Estado; o, en la vista Columnas, arrastrando su tarjeta.
¿Le interesa?
No es lo mismo que Encaja: «Encaja» lo dice el formulario, antes de que llames; ¿Le interesa? lo marcas tú, después de hablar con él.
Cuando hayas hablado con un contacto, o lo hayas intentado, márcalo en su detalle, en Después de contactarle:
- Sí: ha respondido y quiere saber más.
- No: no contesta o no le interesa.
Si seguía en Nuevo, pasa a Contactado. Y si lo pasas tú a Contactado sin haberlo marcado, te lo preguntamos en ese momento: ¿Le interesa a…?, con Sí, le interesa o No le interesa. Lo puedes cambiar después en su ficha cuando quieras.
Así sabemos qué anuncios te traen gente interesada de verdad, no solo formularios.
Cuando se pierde
Al pasar un contacto a Perdido te preguntamos ¿Por qué se ha perdido…?. Con esto afinamos tus anuncios.
- No contesta: con un clic, listo.
- No le interesaba: si sabes por qué, márcalo en ¿Sabes por qué?: Buscaba otra cosa, Fuera de tu zona, Solo quería información, No recordaba haber escrito u Otra cosa.
- Le interesaba, pero…: El precio, Se fue con otro, Lo deja para más adelante u Otra cosa.
En estos dos, el motivo de debajo es opcional. Si quieres, cuéntanos lo que te dijo en ¿Algo más? y pulsa Listo. El motivo queda en su ficha, en Por qué se perdió.
Añadir una nota útil
En Notas, elige qué es (Nota, Llamada, Visita o Presupuesto), escríbelo y pulsa Guardar. Una buena nota explica qué pasó y qué viene después:
Visita hecha. Enviar dos opciones de presupuesto antes del viernes.
Evita notas como «hablado». Cuando vuelvas a la ficha dentro de una semana, tienes que poder seguir sin acordarte de nada. Todo queda también en el Historial de su ficha entera.
Apuntar una venta
Al pasar un contacto a Ganado, rellena Te ha dejado con el importe real. Si lo ganas desde la lista o las columnas, te lo recordamos con Apuntar importe. Con eso comparamos lo que facturas con lo que inviertes y sabemos qué anuncio te trae clientes.
Pídeselo al Asistente
¿Vas con prisa? Díselo al Asistente como se lo dirías a un compañero:
Marta ha firmado por 3.000 €. Márcala como ganada.
Te confirmamos el cambio, por ejemplo Apuntado en la ficha de Marta G.: Ganado. Funciona igual con estados, notas, importes y ¿Le interesa?.
No marques como Ganado una cita o un presupuesto enviado. Hazlo cuando haya un compromiso real.